Amit a leggyakrabban kérdeznek tőlünk.

A család teljes vagyoni helyzetének stratégiai irányítását: a vállalat, a magánvagyon, a befektetések, az ingatlanok, a likviditás, a hitelek, a kockázatok, az adózási kérdések és a generációk közötti átadás összehangolását.

Elsősorban vagyonos családoknak, vállalkozóknak és orvosoknak, akik legalább 50 000 euró befektethető vagyonnal rendelkeznek, vagy hosszú távon havi legalább 1 000 eurót szeretnének befektetni. Különös értéket akkor teremt, ha a vagyon összetett, koncentrált vagy több szolgáltató között oszlik meg.

Nem. A befektetési portfólió a teljes vagyonstratégia egyik része. Ugyanilyen fontos lehet a likviditás, a finanszírozás, a biztosítási védelem, a vállalat és a magánvagyon viszonya, az adózási kérdések és a generációk közötti átadás.

Az Ön által választott időpontban rövid telefonos vagy online konzultációt tartunk. Ha kölcsönösen úgy látjuk, érdemes folytatni, egy személyes találkozón részletesen megismerjük céljait, gondolkodását és teljes vagyoni helyzetét.

Igen. A szolgáltatást kizárólag az ügyfél fizeti. Banktól, biztosítótól, befektetési társaságtól vagy más pénzügyi intézménytől nem fogadunk el jutalékot vagy egyéb díjazást. A pontos díjat és a szolgáltatás tartalmát a megbízás előtt egyeztetjük.

Nem. Piaci hozamot nem lehet garantálni. A cél egy megfelelően diverzifikált portfólió, összehangolt, elfogadható kockázattal, a szükséges likviditással, költségekkel és döntési szabályokkal.

Nem automatikusan. Először megvizsgáljuk, mivel rendelkezik, az milyen szerepet tölt be, mennyibe kerül, milyen kockázatot hordoz, és illeszkedik-e a teljes stratégiába. Változtatást csak világos indokkal javaslunk.

A szakosodott adózási és jogi tanácsadást külső szakértők nyújtják. Mi meghatározzuk a pénzügyi célokat, koordináljuk a szakértők munkáját, és ügyelünk arra, hogy a részmegoldások a teljes vagyonstratégiába illeszkedjenek.

Az aktív wealth management keretében negyedévente találkozunk személyesen stratégiai megbeszélésre. Emellett heti befektetési áttekintést és havi vagyon- és portfóliókimutatást biztosítunk.